Seara obtém R$ 3 bilhões e amplia recorde de dívida de longo prazo
A Seara, subsidiária da JBS, demonstra o forte interesse do mercado brasileiro por títulos de longo prazo com a conclusão de sua mais recente emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), captando um total de R$ 3 bilhões.
A operação chama a atenção pelo extenso prazo de vencimento dos títulos, que podem chegar a 40 anos. Surpreendentemente, R$ 2 bilhões do montante total foram emitidos na série mais longa, com vencimento em quatro décadas, impulsionada pela demanda de fundos de pensão e tesourarias.
Esta emissão marca a renovação do próprio recorde da Seara no mercado brasileiro de dívidas de longo prazo. Anteriormente, a empresa havia levantado R$ 800 milhões por meio de um CRA com vencimento de até 30 anos.
Na emissão mais recente, os CRAs foram divididos em quatro séries, cada uma com diferentes prazos de vencimento e taxas de remuneração. Os títulos com vencimento em 40 anos oferecem uma remuneração de IPCA +8,03% ao ano.
A série com vencimento em 20 anos pagará IPCA +7,62%, com a Seara captando R$ 543,2 milhões nesta modalidade. Já os CRAs com vencimento em dez anos, que levantaram R$ 460,6 milhões, terão remuneração de IPCA +7,59%.
Adicionalmente, a Seara emitiu uma série pré-fixada pela variação cambial +5,3% ao ano, com vencimento também em dez anos. O montante total captado nesta série foi de R$ 21,3 milhões.
A operação, estruturada pela Eco Securitizadora, foi direcionada a investidores qualificados. A bem-sucedida captação de recursos demonstra a confiança do mercado na Seara e o apetite por investimentos de longo prazo no setor do agronegócio.
