Brasil arrecada US$ 2,25 bilhões com títulos sustentáveis no exterior
O Tesouro Nacional obteve um montante de US$ 2,25 bilhões nesta quinta-feira, através da emissão de títulos sustentáveis em dólar no mercado internacional. A operação envolveu a criação de novos papéis com vencimento em 2033 e a reabertura da oferta de títulos com vencimento em 2035.
Uma fonte com conhecimento direto da transação confirmou os resultados, que foram inicialmente divulgados pelo serviço de informações financeiras IFR, da LSEG.
Em comunicado oficial, o Tesouro Nacional enfatizou que a ação reafirma o compromisso do país com políticas voltadas à sustentabilidade e responde ao crescente interesse de investidores estrangeiros. Esta é a terceira emissão de títulos sustentáveis realizada pelo Brasil.
A iniciativa implica que o governo brasileiro alocará um valor equivalente aos recursos captados por meio dos títulos em projetos que promovam a sustentabilidade. Essas ações visam mitigar as mudanças climáticas, preservar os recursos naturais e fomentar o desenvolvimento social.
Anteriormente, o Tesouro já havia comunicado que a emissão tinha como objetivos principais aumentar a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, estabelecer uma referência para o setor privado e antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública denominada em moeda estrangeira.
Durante a fase inicial de discussão de preços, o “initial price talk” – utilizado para avaliar o interesse dos investidores – indicou taxas de 6,00% para os títulos com vencimento em 2033 e de 6,50% para aqueles com vencimento em 2035, conforme informações do IFR.
Do total captado, US$ 1,5 bilhão corresponde à emissão dos títulos com vencimento em 2033, enquanto a reabertura dos títulos de dez anos gerou US$ 750 milhões. Os bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs foram os responsáveis por liderar a operação.
Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, já havia declarado que o governo planejava realizar uma nova emissão de títulos sustentáveis ainda neste ano, com um valor estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.
Com esta captação, o Tesouro já arrecadou US$ 8,5 bilhões em 2024 através de três emissões de títulos no mercado internacional. Este ano se destaca como o período com o maior número de emissões desde 2010, quando também foram realizadas quatro operações.
O governo já havia efetuado operações de venda de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024.
