Iberdrola lança oferta de R$ 6,5 bilhões para adquirir neoenergia
A Iberdrola anunciou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) visando a totalidade das ações da Neoenergia que ainda não estão sob seu controle. A Neoenergia é uma holding com participações em diversas empresas de distribuição de energia, como Coelba e Cosern, além de ativos de transmissão.
A empresa espanhola pretende investir R$ 6,5 bilhões na aquisição das ações detidas por acionistas minoritários da Neoenergia.
Este anúncio surge dois meses após a Iberdrola aumentar sua participação na Neoenergia para 83,8% do capital, através da compra da fatia de 30,29% pertencente à Previ.
O preço por ação oferecido na OPA será o mesmo pago à Previ, R$ 32,50, com correção pela taxa Selic até a data do leilão. A expectativa é que o leilão ocorra em março, após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, resultando em um valor estimado de R$ 35 por ação a ser pago aos acionistas minoritários.
As ações da Neoenergia apresentavam baixa liquidez na bolsa de valores, em parte devido à significativa participação minoritária da Previ.
O valor das ações da Neoenergia girava em torno de R$ 25 até meados deste ano. Após a venda da participação da Previ, as ações passaram a ser negociadas entre R$ 29 e R$ 30, sem atingir o valor pago ao fundo de pensão.
A Iberdrola pretende utilizar o preço pago na transação com a Previ como base para a OPA, buscando dispensa de um laudo de avaliação, conforme previsto em nova regulamentação.
O fechamento de capital da Neoenergia faz parte de uma estratégia da Iberdrola para aumentar seus investimentos no Brasil sem impactar negativamente a avaliação da empresa.
Para financiar a OPA, a Iberdrola conta com recursos obtidos recentemente com a venda de seus ativos no México, que totalizaram € 3,7 bilhões, e com um aumento de capital de US$ 5,88 bilhões realizado em julho.
A Iberdrola contou com a assessoria do BTG Pactual e do Mattos Filho nesta operação.
